Quels sont les contrats considérés comme multi-risques ?

• Un Globalia multi-risques (autres que Habitation + RC Vie Privée)
• Les contrats multi-risques
  • Contrats avec plusieurs autos
  • Contrats avec plusieurs habitations
• Un contrat flotte (non régularisable)

Quand le transfert sera-t-il exécuté ?

La procédure de transfert pour les contrats multi-risques nécessite une petite intervention manuelle du courtier, qui doit être effectuée idéalement le 13 mai 2024.

Que dois-je faire dans mon logiciel de gestion ?

Il y a 3 prérequis à vérifier avant le transfert.

• S'assurer que le nouveau compte producteur est bien configuré
• Activer l'utilitaire de nettoyage des risques (attachés à des contrats résiliés) afin de réduire les conflits avec la nouvelle description risque
• Traiter / intégrer tous les blocs-retour, termes et extraits de compte AP avant le transfert. Ils ne pourront plus l'être ultérieurement.

Une fois les prérequis vérifiés, vous pouvez initier la procédure de transfert.

Procédure de renumérotation

1. Via Portima Connect, ouvrir Relevé de contrats (M114)

2. Dans le menu Actions, cliquer sur "Traiter contrats Ard. Prév - AXA"
3. Une confirmation vous sera demandée
4. Dans le menu "Actions", cliquer sur "Actulaiser la vue" jusqu'à ce que le statut "Accepté" apparaisse.
5. Cliquez sur le PDF pour voir le résultat

Exemples de contrats non intégrés

L'objet de risque n'a pas été trouvé ou il n'est pas unique :

Un choix doit être fait dans le contrat entre le risque et l'intégration de l'enregistrement de la réponse qui doit être fait manuellement: retrouvez l'objet de risque dans Brio (ou créez-le s'il n'existe pas dans votre base de données).

Quel est l'impact du transfert sur mon outil de gestion ?

• Par risque couvert dans le Globalia ou le contrat multi-risques, un nouveau contrat est créé dans le nouvel environnement.
• Pour chaque nouveau contrat, le logiciel va rechercher la bonne description du risque.
• Si plusieurs descriptions de risque sont identifiées, un arbitrage manuel doit être réalisé par le courtier.
• Le contrat initial est clôturé.

Les conditions particulières

Les conditions particulières seront transmises via des messages structurés (MPB 124) le 16 mai 2024. Elles ne sont pas envoyées aux clients par la compagnie.

Points d'attention

1. Les contrats renoncés et ceux qui ont une date de fin en 2024 ne seront pas transférés dans le nouvel environnement.
2. Les avenants à effet postérieur au 01/05/2024 ne pouvaient pas être traités avant le transfert. Le nouveau contrat reprendra donc la situation contractuelle antérieure à la demande d’avenant. L’avenant sera ensuite acté dans le nouvel environnement.
3. Le premier quittancement terme issu du nouvel environnement (échéances de juin, anniversaires ou fractionnées) sera libéré avec un petit décalage pour que les renumérotations soient réalisées.